Bản tin tư vấn tiền tệ của ngân hàng Eximbank

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

 Đồng bạc xanh được hỗ trợ từ các thông tin của khối Châu Âu

Đánh dấu ngày trở lại của thị trường Mỹ là một phiên tăng giá mạnh mẽ của các tài sản an toàn. Đóng cửa giao dịch ngày hôm qua, chỉ số USD – Index tăng 1% từ 82.05 điểm lên 82.89 điểm, trong khi đó đồng Yen lại tiếp tục tạo ra một kỷ lục mới trong suốt 15 năm qua so với đồng bạc xanh khi kết thúc ngày giao dịch tại mức 83.83. Điểm mấu chốt được cho là mang tính chất quyết định cho xu hướng ngày hôm qua là  báo cáo của Wall street Journal trong đó kết quả “stess tests” 91 ngân hàng lớn của châu Âu cho thấy các ngân hàng này đang chứa đựng nhiều rủi ro khi nắm giữ trái phiếu chính phủ châu Âu và hệ quả là một làn sóng đổ bộ từ những nơi lãi suất cao đặc biệt là EUR vào các tài sản an toàn.

Cùng lúc đó, thị trường chứng khoán Mỹ có phiên giảm điểm mạnh. Chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 107,24 điểm tươngđương 1,03% xuống 10.340,69 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 12,67 điểm tương đương 1,15% xuống 1.091,84 điểm, chỉ số Nasdaq hạ 24,86 điểm tương đương 1,11% xuống 2.208,89 điểm; bên cạnh đó, khối lượng giao dịch chỉ đạt 6.26 tỷ cổ phiếu gần với mức thấp nhất năm 2010 – 5.8 tỷ. Trước tình hình này, hàng loạt các chuyên gia đã có cái nhìn bi quan hơn đối với thị trường chứng khoán nước này, khi cắt giảm dự báo chỉ số S&P 500 vào cuối năm 2010 từ 1325 xuống 1225. Ông Belski, trưởng nhóm chiến lược gia đầu tư của Oppenheimer & Co., cho rằng “Chúng ta cần chấp nhận thực tế và thừa nhận rằng số liệu kinh tế gần đây kém hơn nhiều so với tính toán. Sự đi xuống của các chỉ số kinh tế là thực tế không thể phủ nhận.”.

Ở phiên giao dịch sắp tới, Mỹ sẽ có báo cáo về Beige Book và tín dụng tiêu dùng, tuy nhiên các báo cáo này không được đánh giá cao. Vì vậy đồng bạc xanh sẽ ít chịu ảnh hưởng của những thông tin đến từ nội tại hơn mà thay vào đó sẽ là những tác động đến từ Châu Âu như giá nhà toàn quốc của Anh, sản xuất công nghiệp tháng 7 của Đức hay bài phát biểu của ông Weber. Nếu những tin tức trên diễn ra theo chiều hướng có lợi cho việc đánh giá kinh tế toàn cầu, lực hỗ cho đồng bạc xanh đến từ tâm lý lo ngại rủi ro có thể suy yếu.

Đồng tiền chung lại vấp phải nghi vấn về cuộc thanh tra ngân hàng

Trong phiên giao dịch vừa qua, những nghi vấn về kết quả thanh tra các ngân hàng trong khối châu Âu do Ngân Hàng Trung Ương châu Âu (ECB) thực hiện tưởng chừng như đã qua đi, lại trở thành chủ đề bàn bạc chính của các chuyên gia và nhà đầu tư. Mọi chuyện bắt đầu từ kết quả đơn đặt hàng công nghiệp được chính phủ Đức phát đi với số liệu gây sốc -2.2% thay vì tăng 0.6% như dự đoán, kỳ trước là 3.2%. Ngay sau đó, liên tục các tổ chức có uy tín trên thế giới đã lên tiếng cho rằng các báo cáo trước đây của ECB là không hoàn toàn chính xác, rằng các ngân hàng thuộc khối đồng tiền chung hiện đang mắc nợ nhiều hơn con số công bố. Trong khi đó, Fianancial Times đã dẫn ra khả năng 10 ngân hàng lớn nhất Đức có thể sẽ phải vay mượn thêm 135 tỷ đôla để đáp ứng được tiêu chuẩn theo Basel III. Trước sức ép đến từ nhiều phía, đồng tiền chung đã trượt dốc mạnh trong hôm qua, cặp tỷ giá mất gần 200 pips từ 1.2875$ xuống1.2680$, trong khi đó, chỉ số EUR – Index rớt từ mốc 104.89 điểm xuống 103.47 điểm.

Trong vài giờ sắp tới, ông Weber sẽ có bài phát biểu trước công chúng, tiếp sau đó sẽ là một báo cáo khác của Đức về tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 7. Trong bài phát biểu sắp tới của mình ông Weber sẽ có thể đưa ra những ý kiến có lợi cho “nước nhà”, thêm vào đó tình hình sản xuất công nghiệp của Đức trong tháng 7 được dự đoán sẽ khả quan hơn từ chỗ -0.6% lên 1.1%; nếu vậy, áp lực giảm giá đang đè nặng lên đồng tiền chung có thể chững lại trong ngày hôm nay.

Vàng chuẩn bị lặp lại mức giá kỉ lục

Vàng tăng giá đến gần 1260 trong phiên giao dịch New York tối qua khi hầu hết các tài sản rủi ro là chứng khoán, các đồng tiền có lãi suất cao đều giảm giá. Vàng đang phát huy vai trò là tài sản an toàn và xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong hôm nay khi giới phân tích đánh giá báo cáo Beige Book của Mỹ công bố đêm nay sẽ cho thấy quá trình phục hồi kinh tế đang chậm lại.

Quá trình phục hồi của nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng mất động lượng với cán cân thương mại Đức công bố 1h chiều nay được dự báo xuất khẩu trong tháng 7 sẽ giảm đi. Đơn hàng nhà máy Đức công bố giảm mạnh hôm qua -2.2% so với dự báo 0.6%.

Wall Street Journal báo cáo kết quả “stress tests” 91 ngân hàng châu Âu trong tháng 7 cho thấy nhiều khả năng rủi ro của nợ công mà các ngân hàng này đang nắm giữ bao gồm trái phiếu chính phủ Hy Lạp và Tây Ban Nha. Bộ trưởng tài chính Irish cũng thừa nhận vấn đề của ngân hàng Anglo Irish Bank lớn hơn dự đoán ban đầu.

Một số nhà đầu tư cũng chuyển từ trái phiếu chính phủ sang nắm giữ vàng do lãi suất quá thấp. Dự kiến biên độ vàng hôm nay: 1250 -1265, xu hướng tăng trước giảm sau. Chiến lược; mua 1255, mục tiêu 1265, cắt lỗ khi giá giảm qua 1250.